Des difformités congénitales ont valu à John Sedley, gangster de petite envergure, le surnom de "Johnny Belle Gueule". Trahi au cours d'un hold-up par Sunny et Rafe, ses complices, il est arrêté par la police. Durant son emprisonnement, il est victime d'une tentative d'assassinat. Le docteur Fisher laisse croire à sa mort et décide de l'utiliser comme cobaye. Convaincu que le passé criminel de Johnny est lié à sa monstruosité physique, il lui fait subir de nombreuses interventions de chirurgie esthétique. Johnny se voit pourvu d'un nouveau visage et d'une nouvelle identité. Libéré, il est partagé entre l'amour pour une jeune femme et son désir de vengeance. Il gagne la confiance de Sunny et de Rafe dans le but de les faire prendre lors d'un cambriolage qu'il a lui-même organisé. Les traîtres, ayant découvert sa véritable identité, le traquent...