Deux jeunes garçons d’horizons très différents se lient d’amitié à Stuttgart en 1933. Ils ne se rendent pas tout de suite compte de leur grande différence : l’un est le fils d’un riche médecin juif et l’autre le fils d’un aristocrate allemand. Après l’été et l’arrivée au pouvoir d’Hitler, les choses changent avec la montée de l’antisémitisme. Après s'être concentré sur cette période, le film nous ramène au présent, alors que le juif retourne dans la maison de son enfance et cherche son ami, non sans surprises.