Depuis la disparition de ses parents, Ange a repris la petite exploitation de vaches laitières avec son oncle Raphaël qui l'aide comme il peut. Sa sœur Maya revient après plusieurs années d'absence. La nuit-même le troupeau est mystérieusement attaqué. Ange et Maya vont alors devoir s'enfoncer, ensemble, vers l'obscurité et s'apprivoiser à nouveau.
Paul-Guy a grandi et vit toujours à Beaune. Le vidéoclub de ses parents comme tanière entre Battle Royale, Babe et Braindead. Après des études à l’IECA et aux Ateliers du Cinéma, il réalise les Chairs froissées en auto-production et Balam Balam produit par Améthyste Films. En parallèle, il intègre l’atelier scénario de la Femis où il développe son premier long métrage. Il aime le mystère et les monstres; les personnages abîmés à ciel ouvert, ancrés dans la grâce d’une poésie rurale enragée.