La tension règne sur le tournage d'un film d'horreur. Mabel, belle actrice hollywoodienne, interprète avec difficulté le rôle principal, celui d'une femme aveugle. La production n'hésite pas à embaucher de nombreux acteurs aux physiques difformes, comme Rosenthal, un comédien timide présentant une déformation majeure du visage. Dans un premier temps, Mabel ne parvient pas à comprendre son partenaire de jeu, mais peu à peu la magie opère sur l'écran, rapprochant les deux acteurs dans la réalité.